한 음양사가 1000년동안 봉인되어져있던 사악한 도깨비의 결계가 약해져 무도가 집안인 텐도 집안에게 만의하나 요괴퇴치를 의뢰합니다. 그러나 낡았던 결계는 해제되고 음양사가 새로운 봉인을 하려는 찰나 핫포사이 영감이 부적을 뺏어 코를 푸는 바람에 요괴는 해방되어 버립니다. 해방된 요괴는 무척이나 귀엽게 생겼지만 사람의 몸속에 들어가 그 사람에게 악의 충동을 마구 불러일으키게 만드는 무서운 능력을 가졌습니다. 그리고 사람들의 정기를 충분히 흡수하면 본래의 사악한 모습으로 돌아가는 것입니다. 도깨비는 차례차례 겐마, 료가, 쿠노등 란마 주변인들의 몸속으로 들어가지만 그때마다 위기를 모면하며 도깨비에게 충격을 줘서 겨우 원상태로 되돌려놓습니다. 그러나 카스미에게까지 도깨비가 씌이면서 란마들은 차마 카스미를 때리지는 못한다며 이러지도 저러지도 못하는 상황에 봉착해버립니다. 천사같았던 카스미도 악의 충동에 휩싸이자 음식에 마취제를 타는등 말도못할 악행을 저지르게됩니다.